Garulfo et Romuald participent un tournoi qui doit leur permettre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser de la princesse. Sorti vainqueur du combat, Garulfo refuse d'achever son adversaire. Entretemps la princesse a fui la tribune du tournoi : elle est partie rejoindre son ami l'ogre que les chevaliers et les villageois ont dcid de tuer. Mais l'ogre pense qu'elle l'a trahi...