Le hros est trs laid. Il croit trouver le responsable de sa laideur : le monstre sept ttes, qui n'est rien d'autre qu'une fe qui va lui montrer la puissance de l'amour et lui faire comprendre que la beaut intrieure a le pouvoir de rayonner sur la laideur. Une histoire raconter haute voix en faisant dfiler les images dans un buta (thtre en bois).