Rcit de politique-fiction mettant en scne en octobre 1943, aprs Stalingrad, les prparatifs de Roosevelt, Churchill et Staline pour une confrence Thran sur les termes de la future paix. Hitler envoie l'un de ses espions en Iran, Himmler prend la mme dcision et Roosevelt fait appel au peu scrupuleux Willard Mayer, un agent de l'OSS.