Le sorcier Sidi souhaite porter un coup fatal au royaume en lanant le pirate assassin Ours la poursuite du vaisseau qui transporte l'objet le plus sacr de Midkemia : la larme des dieux, cense tre la source de tous les pouvoirs magiques. L'cuyer James, le lieutenant William et la magicienne Jazhara se lancent dans une mission de sauvetage du prcieux artefact.