En mai 1907, Pablo peint frntiquement et Fernande, qui s'ennuie, adopte une petite Raymonde qu'elle finit par ramener l'orphelinat. Horrifi par cette dcision, Pablo quitte sa compagne. Il rencontre le Douanier Rousseau, D.H. Kahnweiler, jeune galeriste, et G. Braque. Tous deux vont bientt quitter Montmartre et leurs anciennes amours pour vivre le cubisme et l'avnement de l'art moderne.