Dans l'Amrique de la Grande Dpression, le peintre Val Welch se rend dans la ville de Dawes, dans le Wyoming, o il a dcroch une commande inscrite dans le programme du New Deal pour peindre une fresque murale dcorative dans un nouveau bureau de poste. Il est accueilli dans le ranch du riche collectionneur d'art John Long et de sa femme Eve, au sujet desquels diverses rumeurs courent.