A l'cole des vilains, les lves apprennent tre mchants. Cependant, certains tudiants n'y parviennent pas, comme Canino, un garon loup-garou qui a peur du noir et son amie Clara, qui a trs mauvais caractre. Mis l'preuve par leurs professeurs, ils tentent d'atteindre leurs objectifs, aide par Hermine et ses folles inventions, mais un certain Gary s'en mle.