Au pays du Soleil-Levant, Naoki est un enfant adopt par des pcheurs. Cependant, il se pose nombre de questions sur son identit, son foyer et l'amour filial. Adapte de la tradition japonaise du kamishiba, l'histoire est crite au dos de planches illustres que le narrateur fait dfiler devant son auditoire. Avec une fiche sur La grande vague, estampe d'Hokusai ayant inspir l'histoire.