La mission de paix de Lonarde et de ses compagnons prend un tournant dangereux. Alors qu'ils se rendent Breitwihr, le pays voisin, ils dcouvrent que les Goupils et les Leus vivent en harmonie, l'cart des humains. Ces derniers, sous l'autorit d'un inquisiteur cruel, perscutent les Btes, qu'ils accusent d'avoir fait disparatre les nains, autrefois source de richesse pour le pays.