Tho, sa mre et son cousin Gabriel passent des vacances dans une vieille maison du village de Baie-des-Corbeaux. La btisse est remplie de tableaux tranges et Tho se retrouve prisonnier de l'un d'eux, un sorcier malfique prenant sa place auprs de sa famille. Gabriel tudie les lgendes sombres du village pour lui venir en aide.