Enfin de retour sur ses terres natales, Kgosi doit librer son peuple de l'esclavage et se dtacher de l'emprise du roi-dmon Bakham. Son frre, l'usurpateur Kagiso, a cependant pactis avec une force incontrlable et dvastatrice. La bataille finale semblant suicidaire, la princesse Bira-Nyali part la recherche d'une aide mystrieuse et lgendaire.