Au coeur du XIIIe sicle, Jaufr, enfant abandonn devenu troubadour, revient dans la ville de Pamiers aprs sept ans d'absence. Il y retrouve sa nourrice Thomette, l'abb Aymar qui l'a lev, son demi-frre Alexis, le luthier, le bibliothcaire et d'autres habitants de la ville. Il fait alors des dcouvertes dont celle d'un manuscrit hrtique qui rvle les secrets bien gards de l'Inquisition.