John Gregory, l'Epouvanteur, dcide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcires de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel. Tom et son matre doivent, avant de se rendre l-bas, passer rcuprer des malles issues d'un hritage. Ils apprennent alors que des sorcires ont enlev Jack, le frre an de Tom, sa femme et leur fille Mary.