Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord trs hospitaliers, mais au moment o Griffe de Ronce dcide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophtie prtend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera.