Violent et rvolt, le jeune James vit en Angleterre avec sa mre, dpressive et dlinquante. Lorsque celle-ci dcde d'un excs de barbituriques, James est plac dans un orphelinat avant d'tre recrut par la trs secrte agence de renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa premire mission, il doit infiltrer une secte de hippies prparant un attentat.