En 1519, Don Inigo, nouveau grand justicier d'Espagne, rejoint le roi Don Carlos Grenade, en compagnie de sa fille Dona Flor. Sur la route qui traverse la sierra Nevada, ils sont attaqus par des brigands dont le chef, El Salteador, subjugu par la beaut de la jeune fille et par le respect que lui inspire le vieil homme, leur rend la libert sans conditions, se comportant par l en gentilhomme.
Cela n'empche pas les hommes du roi de le traquer en mettant le feu la montagne. Il ne doit son salut qu'au dvouement et l'amour d'une jeune bohmienne, Ginesta, qui n'est autre que la demi-soeur du roi Don Carlos. Celle-ci se fait reconnatre du roi et en change du renoncement tous ses droits, elle obtient la grce d'El Salteador dont la vritable identit est Don Fernand, fils d'un grand d'Espagne, Don Ruiz, ami de Don Inigo, qu'un concours de circonstances malheureux a contraint se mettre hors la loi.
Mais peine rentr chez lui, Don Fernand se bat en duel avec son ami Don Ramiro pour l'amour de la belle Flor. Il se passe alors une chose terrible: non seulement Don Fernand refuse d'obir l'ordre de son pre de cesser le combat mais en plus il le soufflette ! C'est seulement Don Inigo qu'il accepte de se rendre pour subir la justice du roi aprs avoir tu plusieurs soldats.
De tels actes ne pouvant rester impunis, il semble bien vou mourir sur l'chafaud mais, encore une fois, il est sauv par le roi qui, ayant entendu la mre de l'accus en confession, fait en sorte que Don Ruiz pardonne pendant que lui-mme apprend son lection l'empire sous le nom de Charles Quint.