Le diable en personne agit dsormais sa guise dans le comt. Craignant qu'il ne s'en prenne Tom, l'Epouvanteur envoie celui-ci poursuivre sa formation chez Bill Arkwright, qui a galement t un apprenti. Si ses mthodes d'enseignement sont efficaces, son penchant pour la boisson lui fait commettre une terrible erreur, dont Tom sera la victime.