Dans la valle des moulins, les machines ont remplac les hommes. Ceux-ci n'ont plus rien faire et en oublient mme de rver. Tous, sauf deux personnes : l'Homme-oiseau, qui essaie d'inventer une technique pour pouvoir voler, et Anna, la couturire qui veut crer de somptueux costumes au lieu de ne faire que des retouches.