Dans la fort se trouve une cole de sorcires : elles apprennent voler sur leur balai, prparer des potions base de plantes et lire l'avenir dans les toiles. Daisy, la plus petite d'entre elles, s'entrane voler mais elle perd l'quilibre et tombe dans un arbre. Elle se met chanter lorsqu'arrive Zouzou, un gros corbeau qui se moque de sa chanson...