Graffe veut rgenter le groupe, et se heurte la rvolte de Thymara. Sdric, aprs avoir vol le sang du petit dragon, constate des modifications tranges chez lui. Leftrin dcouvre l'agent de son matre chanteur et Alise doit choisir entre son capitaine et son mari. Ils recherchent la cit mythique de Kelsingra. Mais les rivalits et les romances menacent l'unit du groupe d'explorateurs.